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Mit Massenaktualisierungen können Benutzer eine gefilterte Auswahl von Verträgen auf einmal aktualisieren oder kündigen. Die betroffenen Verträge können nach einer Reihe von Kriterien ausgewählt werden, oder Sie können eine Liste von IDs weitergeben, die aktualisiert werden sollen.

In dieser Dokumentation wird die Bulk-Upgrade-Operation erläutert. Um mehr über die Bulk-Updates - Cancel Funktionalität zu erfahren, klicken Sie hier.

Diese Funktion hilft Ihnen, mit einer großen Datenmenge zu arbeiten oder dieselben Änderungen auf mehrere Elemente anzuwenden.

Die Möglichkeit, Massenabschreibungen durchzuführen, ist bereits in der Massenabschreibungsfunktion enthalten.

Die Funktion Massenaktualisierungen ist noch nicht für alle Benutzer standardmäßig verfügbar. Sie müssen den Support kontaktieren, um diese Funktion zu aktivieren - support@billwerk.plus.

Es ist möglich, mehrere Verträge gleichzeitig zu aktualisieren, indem Sie eine Massenaktualisierung durchführen.

Filter & Einstellungen

Um eine Massenaktualisierung richtig zu erstellen, gibt es eine Reihe von Filtern und Einstellungen für Verträge, die ausgewählt werden können.

Filtern nach: Dropdown-Liste mit einer Liste von IDs aus Ihrer Textdatei, die Sie zum Filtern von Verträgen verwenden können. Wenn eine Option in der Dropdown-Liste "Filtern nach" ausgewählt wird, sind alle anderen Filter nicht mehr verfügbar, mit Ausnahme der Plangruppe.

Liste der IDs:

• Vertrags-ID

• Externe Vertrags-ID

• Kunden Id

• Externe Kunden-ID

• Debitorennummer

Hinweis: Wir können nur TXT-Dateien mit einer Größe von 10 MB oder weniger akzeptieren.

Die anderen Filter sind hier aufgeführt:

Filter	Beschreibung
Startdatum	Filtert Verträge nach ihrem Startdatum. Sie können einen Bereich festlegen.
Produktfamilie	Filtert die Verträge nach ihrer Produktfamilie.
Status	Filtert nach dem Status der Verträge.
Paket	Enthält eine Liste von Paketen, die zu der ausgewählten Produktfamilie gehören.
Paketvariante	Liefert eine Liste von Paketvarianten, die zu dem ausgewählten Paket gehören.

Folgende Up-/ Downgrade Einstellungen können im Anschluss konfiguriert werden:

Änderungsdatum	Legen Sie ein Datum für das Inkrafttreten des Upgrades fest: Nutzen Sie über die Auswahlliste eines der im System verfügbaren Daten (Jetzt / Vertragsstart / Nächste Abrechnung / Letzte Abrechnung / Abgerechnet bis / Ende der reg. Vertragslaufzeit) oder die Kalenderfunktion um ein Datum auszuwählen.
Überschreiben Sie keine geplanten Phasenwechsel	Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die Verträge mit einem zukünftigen Phasenwechsel nicht aktualisiert.
Neue Phase Paket	Legen Sie über diese vorgefilterten Listen fest, welches Paket und welche Paketvariante dem Upgrade zu Grunde liegt.
Paketvariante
Wiederkehrende Komponente ("An/ Aus", sowie "zubuchbare" Komponenten)	Um diese Komponenten den aktualisierten Verträgen hinzuzufügen, nutzen Sie die Auswahlliste Komponente in der Ihnen existierende Komponenten für die ausgewählten Filter angezeigt werden. Legen Sie die Anzahl fest und fügen Sie eine Notiz im Feld Memo hinzu. Der Preis pro Monat wird Ihnen angezeigt. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Verbrauchskomponenten
Rabatte	Wählen Sie über die Auswahlliste Name einen für die Paketvariante verfügbaren Rabatt aus. Die Beschreibung und die Ermäßigung werden angezeigt. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Zusätzliche Rechnungspositionen	Diese Positionen können manuell eingetragen werden. Tragen Sie eine Beschreibung, die gewünschte Anzahl, den Preis pro Einheit ein Wählen Sie eine Mehrwertsteuer aus. Über den können Sie auf die Einstellungen zugreifen: Steuerregeln und Steuerdefinitionen.
Benachrichtigungs- E-Mail	Die Kunden können per E-Mail benachrichtigt werden, nachdem das Bulk-Upgrade durchgeführt wurde. Hinweis: Falls Sie keine E-Mail Benachrichtigungen eingerichtet haben, können Sie dies unter Einstellungen > E-Mail Benachrichtigungen nachholen.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, wird eine Vorschau erstellt. In der Registerkarte Ausführen sehen Sie eine Zusammenfassung, die das Änderungsdatum, die Anzahl der Verträge, den Betrag und die angewandten Filter und Einstellungen enthält.

Hinweis

Massenaktualisierungspositionen können fünf Status innehaben:

Reporting - Vorschau

Sie haben die Möglichkeit, einen Vorschaubericht zu erhalten, indem Sie auf klicken um eine umfassende Liste der Verträge herunterzuladen, die für eine Up-oder Downgrades in Frage kommen.

Dieser Bericht enthält detaillierte Informationen über diese Verträge sowie die entsprechenden Beträge für Rechnungen und Gutschriften nach den Vertragsanpassungen. Eventuell aufgetretene Fehler können ebenfalls in dem Bericht eingesehen werden.

Es ist möglich, den Bericht entweder im deutschen oder englischen CSV-Format herunterzuladen.