Wie kann ich individuell Kunden und Verträge in einem Report auswerten?
Zur Durchführung individueller Auswertungen Ihrer Kunden- und Vertragsdaten bietet billwerk erweiterte Filteroptionen.
Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie z. B. eine Liste aller Verträge mit allen Kunden, die ein bestimmtes Produkt gebucht haben oder die sich in einem bestimmten Status befinden, erzeugen wollen.
Gehen Sie dazu unter "Kunden" auf "mehr Filteroptionen" und wählen Sie die gewünschten Filter in beliebiger Kombination aus. Anschließend klicken Sie auf "Anwenden". Die Suchergebnisse können Sie jetzt im billwerk UI betrachten und zusätzlich das Ergebnis nach Auswahl des Dateiformats (CSV Deutsch / CSV Englisch) über den Download-Button exportieren.
Folgende Filter stehen zur Verfügung:
Startdatum: Grenzt das Startdatum des Vertrages über einen Datumsfilter ein
Enddatum: Grenzt das Enddatum des Vertrages über einen Datumsfilter ein
Produktfamilie: Gibt Verträge aus, die ein Produkt in dieser Produktfamilie gebucht haben
Paket: Gibt Verträge aus, die das bestimmte Paket gebucht haben
Paketvariante: Gibt Verträge aus, die diese bestimmte Paketvariante gebucht haben
Status: Gibt den aktuellen Vertragsstatus aus
Kontostand: Filtert Verträge und gibt an, ob diese Guthaben oder Forderungen haben oder ob das Vertragskonto ausgeglichen ist
Zahlungsmittel: Gibt Verträge mit einem bestimmten Zahlungsmittel aus
Betriebszustand: Gibt Verträge aus, bei denen bestimmte Prozesse angehalten wurden (Zahlungsprozess gestoppt, Abrechnungsprozess gestoppt, Eskalation ausgesetzt)
Versandart: Gibt Kunden mit einer bestimmten ausgewählten Versandart für Dokumente aus (E-Mail, Brief, Archivieren)
Mahnungsstufe: Gibt Verträge in einer bestimmten konfigurierten Eskalationsstufe aus.