Willkommen in unserem Billwerk+ Optimize Help Center

Das Kundenportal wurde mit dem primären Ziel entwickelt, sowohl Ihr Leben als auch das Ihrer Kunden zu vereinfachen. Es ermöglicht Ihren Kunden, verschiedene Aufgaben auszuführen, ohne sich direkt an Sie wenden zu müssen, und erspart Ihnen die manuelle Erfassung von Änderungen in billwerk.

Sie können dies bereits erreichen, indem Sie Ihr eigenes Kundenportal unter Verwendung unserer API erstellen, aber dies ist zeitaufwendig und erfordert Entwicklungsressourcen.

Das Kundenportal kann ohne jegliche Programmierkenntnisse genutzt werden, es funktioniert sofort!

Durch die Nutzung der Funktionen des Portals können Ihre Kunden :

Klicken Sie auf Konfigurationen > Kundenselbstbedienung > Kundenportal, um zu konfigurieren, wie Ihre Kunden das Kundenportal nutzen werden.

Um auf ihre Daten zugreifen zu können, müssen Ihre Kunden

Weitere Informationen darüber, wie das Portal für Ihre Kunden zugänglich gemacht werden kann, finden Sie im Abschnitt Integration & Konfiguration.

Die Sprache kann vom Kunden jederzeit geändert werden, standardmäßig wird das Portal in der Browsersprache des Kunden angezeigt.

Nach Beantragung des Passwortes wird billwerk eine Standard-E-Mail mit dem Passwort generieren und an den Kunden versenden.

Das Passwort kann nach 60 Sekunden erneut gesendet werden. Wenn die E-Mail nicht mit einem Kunden in Ihrem Konto übereinstimmt, erhält der Kunde eine Fehlermeldung.

Einmal im Portal können Benutzer Details überprüfen und eine Vielzahl von Aktionen durchführen.

Das Portal ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

In diesem Bereich können die Benutzer ihre Details einsehen und ändern.

Dies wirkt sich auf zukünftige Rechnungen und E-Mail-Benachrichtigungen aus. Alle über das Kundenportal vorgenommenen Änderungen werden als Zeitplan-Ereignisse im Billwerk-Admin-Interface angezeigt.

In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Abonnements überprüfen und pausieren, fortsetzen oder kündigen

Nachdem Sie auf eines der Abonnements geklickt haben, wird eine Detailseite geöffnet:

Die Details enthalten zusätzliche Informationen über die Abonnementphase und ermöglichen es dem Benutzer zu verwalten, welche Zahlungsmethode für die Bezahlung des Abonnements verwendet wird. Außerdem kann Ihr Kunde die im Rahmen des Abonnements erstellten Rechnungen einschließlich der Details überprüfen, wie im Abschnitt Meine Rechnungen beschrieben.

In diesem Abschnitt verwalten Ihre Kunden ihre Zahlungsinformationen, neue Zahlungsmethoden können hinzugefügt werden, bestehende können entfernt werden:

Meine Rechnungen zeigen alle Rechnungen, die für diesen Kunden erstellt wurden, einschließlich, Zahlungsstatus, Handle, Betrag und Erstellungsdatum

Durch Klicken auf eine Rechnung kann der Kunde den Inhalt der Rechnung und der zugehörigen Zahlungsvorgänge überprüfen

Wenn Sie zu Konfigurationen & Kundenportal wechseln, gelangen Sie zur Konfigurationsseite für das Portal:

Sie können die -Akzentfarbe ändern, um das Portal besser an Ihre Marke anzupassen.

Ähnlich wie bei den gehosteten Seiten zeigt das Portal Ihre Firmendaten und Ihr Firmenlogo in den Kontoeinstellungen an.

Der einfachste Weg, das Kundenportal in Ihre Website, App oder Ihr Produkt zu integrieren, ist eine Umleitung zur Portal-URL.