Willkommen in unserem Billwerk+ Optimize Help Center

Einrichten Ihres Kontos

Ein Testkonto erstellen

Bitte probieren Sie zunächst alles in Ihrem Test-Account aus, um sicherzustellen, dass unsere Plattform Ihren Anforderungen und Bedürfnissen gerecht wird. Sie haben noch kein Testkonto eingerichtet? Erstellen Sie eines über den Link auf der rechten Seite.

Acquirer-Vereinbarung und Zahlungsarten

Wählen Sie aus, welche Zahlungsarten für Ihren Markt oder Ihren Kundenstamm am besten geeignet sind.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Beantragung Ihres Acquirer-Vertrags mit unserem Acquirer, falls Sie noch keinen haben.Acquiring and Acquirer Agreement

Integration/Entwickler - Dokumentation

Integrieren Sie Ihren Shop, Ihr CRM oder Ihre Buchhaltungssoftware mit Billwerk+ Optimize. Unsere Entwicklerdokumentation hilft Ihnen, die richtigen Endpunkte zu finden.

Migration bestehender Kunden

Falls Sie derzeit eine andere Lösung nutzen und migrieren möchten, können Sie der Anleitung im Link auf der linken Seite folgen. Sie hilft Ihnen, bestehende Kunden und Verträge selbstständig auf Billwerk+ Optimize zu migrieren.

Live gehen

Was ist bei der Live-Schaltung zu beachten?

Welche Informationen werden von Ihrem Testkonto auf Ihr Live-Konto übertragen?

Nur der Produktkatalog und Ihre Benutzer werden übertragen

Alle anderen Einstellungen und Konfigurationen müssen im Live-Konto neu eingerichtet werden.

Konfigurieren Sie Ihr Konto

Konto einrichten

Konfigurationen > Verwaltung und Abrechnung > Kontoeinstellungen

Konto

1. Konto Name

2. Sprache (Standard)

3. Währung (Standard)

4. Prozentsatz der Mehrwertsteuer (Standard)

5. Zeitzone

6. Logo

7. Bedingungen & Bedingungen

Konfigurationen > Verwaltung und Abrechnung > Benutzerverwaltung

1. Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Benutzer (empfohlen)

2. Neue Benutzer einladen

3. Zugriffsprivilegien definieren

Konfigurationen

Konfigurationen > Produktkatalog

1. Pläne

2. Add-Ons

3. Produkte zur nutzungsabhängigen Abrechnung

4. Ermäßigungen

5. Gutscheine

6. Berechtigungen

Konfigurationen > Kunden-Selbstbedienung

1. Gehostete Seiten

2. Kundenportal

3. Integrieren Sie in Ihr eigenes Portal (siehe Entwicklerdokumentation)

Konfigurationen > Checkout-Management

1. Zahlungsmodalitäten

Konfigurationen > Kundenkommunikation

1. E-Mail-Einstellungen

2. E-Mail-Vorlagen

3. Übersetzungen

Finanzielle Prozesse

1. Mahnwesen

2. Rechnungen und Gutschriften

3. Steuerverwaltung

4. Buchhaltung Export

Plattformnutzung

Zahlungen

Rechnungen

Gutschriften

Transaktionen

Auszahlungen

Abonnements

Anzeigeoptionen und Filtereinstellungen

Bearbeiten von Abonnements in der Detailansicht

- Zahlungsmethode hinzufügen

- Bearbeiten, pausieren, ablaufen lassen, abbrechen

- Upgrade-/Downgrade-Optionen

Berechtigungen

Verbrauchsabhängige Abrechnung Produkte

Zusätzliche Dienstleistungen/Gutschriften

Rabatte/Gutscheine

Emails/Geschichte

Analysieren Sie

Analyze

KPIs, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Die Daten können auch als csv, xlsx, png und pdf exportiert werden.

- Dashboard für Einnahmen

- Zahlungen Dashboard

- Kundengesundheit Dashboard

- Rechnungsstellung Dasboard

PPRO-Berichte:

Exportieren in eine csv-Datei

- Vorgänge

- Gutscheine

- Kunden

- Ermäßigungen

- Rechnungen

- Planen

- Abonnements

Buchhaltung - Exporte - Buchungen - Debitoren - Einnahmen - Einnahmeprognose - Rechnungen

Zusätzliche Optionen

Marktplatz

Konfigurationen > Integrationen und Tools > Marktplatz

Vorkonfigurierte Integrationen zu Shop-, CRM- oder Mailsystemen

Billwerk+ Verbinden

Konfigurationen > Integrationen und Tools > Billwerk= Connect

Erstellen Sie Ihre eigenen Integrationen in Drittanbieter-Systeme mit make.com

Entwickler

Konfigurationen > Integrationen und Tools

- API-Berechtigungsnachweise

- Webhaken

- Checkout-Helfer