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Willkommen in unserem Billwerk+ Optimize Help Center

Zugang zu Berichten

Ein Bericht ist ein Dokument, das Informationen in einem organisierten Format für ein bestimmtes Publikum und Zweck präsentiert.

Um auf diese Oberfläche in unserer Anwendung zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Berichte.

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Die Berichte Seite öffnet sich und zeigt Ihnen eine Auswahl von Berichten an:

  1. Transaktionsabrechnungen: Daten zu Ihren Transaktionsprozessen, bei denen Guthaben von einem Kundenkonto auf Ihr Konto transferiert werden.

  2. Coupons: Gutscheincodes die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, um einen Rabatt auf ein bestimmtes Produkt zu erhalten.

  3. Kunden: Liste aller Ihrer Kunden.

  4. Rabatte: Die Abzüge geben Sie auf Ihre Produkte oder Dienstleistungen.

  5. Rechnungen: Geschäftsdokument eines Verkäufers an einen Käufer im Zusammenhang mit einer Verkaufstransaktion

  6. Pläne: Vereinbarung zwischen einem Kunden und Ihrem Unternehmen

  7. Abonnements: Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum

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Transaktionsabrechnungsbericht

Durch die Erstellung von Transaktionsabrechnungsberichten erstellen Sie eine CSV Datei, die Details zu den abgerechneten und ausgezahlten Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum enthält. Sie enthält alle Saldobewegungen, die die mit Billwerk+ Payments gemachte finanzielle Position erklären.

  1. Klicken Sie auf Transaktionsabrechnungen.

  2. Wählen Sie dann einen Zeitraum aus, indem Sie ein Anfangs- und ein Enddatum angeben.

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  3. Klicken Sie auf Download und eine CSV-Datei wird auf Ihrem Computer gespeichert.

    Generate-transaction-settlements2.png
Coupon Bericht

Bei der Erstellung von Coupon-Berichten laden Sie eine CSV-Datei herunter, die Details zu den Einnahmen enthält, die mit jedem Coupon auf Ihrer Website verbunden sind. Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Werbestrategien anpassen, um die Wiederholungsrate und den Umsatz zu erhöhen.

Und das geht ganz einfach!

Klicken Sie auf Coupons und die Datei wird sofort auf Ihrem Computer heruntergeladen.

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Kundenbericht

Durch die Erstellung von Kundenberichten erstellen Sie eine CSV Datei, die alle umfassenden und notwendigen Details über die Kunden Ihres Unternehmens enthält.

Sie brauchen nur auf Kunden zu klicken, und eine Datei wird automatisch heruntergeladen.

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In der .csv-Datei finden Sie die folgenden Spalten:

  • customer_handle

  • customer_address: Kundenanschrift

  • customer_address2: Kundenanschrift 2

  • customer_city: Wohnort des Kunden

  • customer_company: Unternehmen des Kunden

  • customer_country: Land des Kunden

  • customer_created: Erstellungsdatum des Kundeneintrags

  • customer_deleted: Datum der Löschung des Kundeneintrags

  • customer_email: E-Mail Adresse des Kunden

  • customer_first_name: Vorname des Kunden

  • customer_last_name: Nachname des Kunden

  • customer_phone: Telefonnummer des Kunden

  • customer_postal_code: Postleitzahl des Kunden

  • customer_state: Bundesstaat des Kunden

  • customer_test

  • customer_vat: Umsatzsteuernummer des Kunden

Rabattbericht

In den Berichten über Rabatte werden alle Bestellungen erfasst, die unter Verwendung eines Promo-Codes oder eines Sonderangebots (egal ob es sich um einen Preisnachlass oder ein Mehrwertangebot handelt) auf Ihrer Website gekauft wurden.

Sie brauchen nur auf Rabatte zu klicken, und eine Datei wird automatisch heruntergeladen.

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Rechnungsbericht

Rechnungen dienen als rechtskräftige Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden, wenn sie erbrachte Dienstleistungen dokumentieren und die Zahlung schulden. Rechnungsberichte helfen Ihnen, Ihre Umsätze zu verfolgen und Ihre Finanzen zu verwalten.

  1. Klicken Sie zunächst auf Rechnungen.

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  2. Dann wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.

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  3. Danach klicken Sie auf Download.

    Generate-invoices-report3.png

Die CSV-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Planberichte

Wenn Sie einen Planbericht erstellen, können Sie Ihre Abonnementpläne, Ihre Kunden und deren Bedürfnisse besser verstehen.

Alles in einem Schritt.

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Sie brauchen nur auf Pläne zu klicken, und eine Datei wird automatisch heruntergeladen.

Abonnementbericht

Durch die Erstellung eines Abonnementberichts können Sie mehr über Ihre Abwanderungsrate erfahren, wichtige Leistungsindikatoren ermitteln und vieles mehr.

Generate-subcriptions-report.png

Klicken Sie einfach auf Abonnements und eine CSV-Datei wird heruntergeladen.

Sie finden die folgenden Spalten:

  • subscription_handle

  • customer_handle

  • plan_handle

  • plan_version: Die Version des für die Abonnementerstellung genutzten Plans.

  • subscription_activated: Datum, an dem das Abonnement aktiviert wurde.

  • subscription_custom_amount

  • subscription_custom_amount_incl_vat

  • subscription_base_period_start

  • subscription_cancelled: Datum, an dem das Abonnement gekündigt wurde.

  • subscription_created: Datum, an dem das Abonnement erstellt wurde.

  • subscription_current_period_start: Datum, an dem die aktuelle Abonnementphase startete.

  • subscription_end_date: Vorraussichtliches Enddatum des Abonnements.

  • subscription_expired: Datum, an dem das Abonnement ausgelaufen ist.

  • subscription_expire_reason: Grund für das Auslaufen des Abonnements.

  • subscription_expires

  • subscription_first_period_start: Datum, an dem die erste Abonnementphase begann.

  • subscription_grace_duration: Kulanzdauer, welche für das Abonnement festgelegt worden ist.

  • subscription_last_period_start: Datum, an dem die letzte Abonnementphase begann.

  • subscription_next_period_start: Datum, an dem die folgende Abonnementphase beginnen wird.

  • subscription_no_setup_fee_on_first

  • subscription_on_hold

  • subscription_on_hold_reason: Grund für die Pausierung des Abonnements.

  • subscription_org_base_period_start

  • subscription_partial_period

  • partial_period_handling

  • subscription_payment_method_added: Zum Abonnement hinzugefügte Zahlungsmethode.

  • subscription_period_counter: Anzahl der Abonnementphasen.

  • subscription_quantity: Menge des Abonnements

  • subscription_reactivated

  • subscription_reminder_email_sent

  • subscription_start_date: Startdatum des Abonnements

  • subscription_state: Status des Abonnements (aktiv, pausiert, gekündigt, ausgelaufen)

  • subscription_test

  • subscription_time_zone: Zeitzone des Abonnements

  • subscription_total_period_counter: Anzahl aller Phasen des Abonnements

  • subscription_trial_end: Enddatum der Testphase des Abonnements.

Billwerk+ Assistant

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