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Création de votre compte

Créer un compte test

Essayez d'abord tout dans votre compte de test pour vous assurer que notre plateforme répond à vos exigences et à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.Vous n'avez pas encore de compte de test ? Créez-en un en cliquant sur le lien à droite.

Accord avec l'acquéreur et Modes de paiement

Choisissez les méthodes de paiement les mieux adaptées à votre marché ou à votre clientèle.

Nous vous aiderons volontiers à demander votre accord d'acquéreur auprès de nos acquéreurs Acquiring and Acquirer Agreement , au cas où vous n'en auriez pas encore.Acquiring and Acquirer Agreement

Intégrations/Développeur - Documentation

Intégrez votre boutique, votre CRM ou votre logiciel de comptabilité à Billwerk+ Optimize. Notre documentation pour les développeurs vous aide à trouver les bons points de terminaison.

Migration des clients existants

Si vous utilisez actuellement une solution différente et que vous souhaitez migrer, vous pouvez suivre les instructions du lien à gauche. Cela vous aidera à migrer les clients et les contrats existants vers Billwerk+ Optimize de manière indépendante.

En direct

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la mise en ligne ?

Quelles informations seront transférées de votre compte test à votre compte réel ?

Seuls le catalogue de produits et vos utilisateurs seront transférés

Tous les autres paramètres et configurations doivent être configurés à nouveau dans le compte réel.

Configuration de votre compte

Configuration du compte

Configurations > Admin et facturation > Paramètres du compte

Compte

1. Nom du compte

2. Langue (par défaut)

3. Monnaie (par défaut)

4. Pourcentage de TVA (par défaut)

5. Fuseau horaire

6. Logo

7. Conditions & Conditions

Configurations > Administration et facturation > Gestion des utilisateurs

1. Authentification à deux facteurs pour les utilisateurs (recommandé)

2. Inviter de nouveaux utilisateurs

3. Définir les privilèges d'accès

Configurations

Configurations > Catalogue des produits

1. Les plans

2. Compléments

3. Produits de facturation basés sur l'utilisation

4. Réductions

5. Coupons

6. Les droits

Configurations > Libre-service pour les clients

1. Pages hébergées

2. Portail clients

3. Intégration dans votre propre portail (voir la documentation du développeur)

Configurations > Gestion des sorties de caisse

1. Modes de paiement

Configurations > Communication avec les clients

1. Paramètres de l'e-mail

2. Modèles d'e-mails

3. Les traductions

Processus financiers

1. La relance

2. Factures et notes de crédit

3. Gestion de la fiscalité

4. Exportation comptable

Utilisation de la plate-forme

Paiements

Factures

Notes de crédit

Transactions

Paiements

Abonnements

Options d'affichage et de filtrage

Modifier les abonnements dans la vue détaillée

- Ajouter un mode de paiement

- Modifier, mettre en pause, expirer, annuler

- Options de mise à niveau/rétrogradation

Droits

Facturation basée sur l'utilisation Produits

Services supplémentaires / notes de crédit

Réductions/Coupons

Emails/Histoire

Analyser

Analyze

Les indicateurs de performance clés (KPI) pertinents pour votre entreprise. Les données peuvent également être exportées au format csv, xlsx, png et pdf.

- Tableau de bord des recettes

- Tableau de bord des paiements

- Tableau de bord de la santé des clients

- Tableau de bord de la facturation

Rapports du PPRO :

Exporter vers un fichier csv

- Transactions

- Coupons

- Clients

- Réductions

- Factures

- Plans

- Abonnements

Comptabilité Exportations - Écritures - Débiteurs - Recettes - Prévisions de recettes - Factures

Options supplémentaires

Marché

Configurations > Intégrations et outils > Marketplace

Intégrations préconfigurées avec des systèmes de vente, de gestion de la relation client (CRM) ou de courrier électronique

Billwerk+ Connect

Configurations > Intégrations et outils > Billwerk= Connect

Créez vos propres intégrations à des systèmes tiers en utilisant make.com

Développeurs

Configurations > Intégrations et outils

- Références API

- Crochets Web

- Aide à la caisse