Bienvenue dans le centre d'aide de Billwerk+ Optimize

Le portail client a été conçu dans le but premier de vous simplifier la vie et celle de vos clients. Il permet à vos clients d'effectuer diverses tâches sans avoir à vous contacter directement, vous épargnant ainsi l'effort d'enregistrer manuellement les changements dans billwerk.

Vous pouvez déjà y parvenir en créant votre propre portail client en utilisant notre API, mais cela prend du temps et des efforts et nécessite des ressources de développement.

Le portail client peut être utilisé sans aucune compétence de codage, il fonctionne sans problème !

En tirant parti des fonctionnalités du portail que vos clients peuvent :

Cliquez sur Configurations > Customer Self-service > Customer portal pour configurer l'utilisation du portail client par vos clients.

Pour accéder à leurs données, vos clients

Pour plus de détails sur la façon de rendre le portail accessible à vos clients, veuillez consulter la section Intégration & Configuration.

La langue peut être modifiée par le client à tout moment, par défaut, le portail est affiché dans la langue du navigateur du client.

Après avoir demandé le mot de passe, billwerk générera un email standard avec le mot de passe et l'expédiera au client.

Le mot de passe peut être renvoyé après 60 secondes. Si l'e-mail ne correspond pas à un client de votre compte, le client recevra un message d'erreur.

Une fois dans le portail, les utilisateurs peuvent examiner les détails et effectuer une variété d'actions.

Le portail est divisé en différentes sections :

Dans cette section, les utilisateurs peuvent voir et modifier leurs informations.

Cela affectera les futures factures et notifications par e-mail. Toutes les modifications effectuées via le portail client seront visibles en tant qu'événements de la ligne de temps dans l'interface d'administration de billwerk.

Dans cette section, les utilisateurs peuvent consulter leurs abonnements et les mettre en pause, reprendre ou les annuler

Après avoir cliqué sur l'un des abonnements, une page de détails est ouverte :

Les détails contiennent des informations supplémentaires sur la phase d'abonnement et permettent à l'utilisateur de gérer le mode de paiement utilisé pour payer l'abonnement. De plus, votre client peut examiner les factures créées dans le contexte de l'abonnement, y compris les détails décrits dans la section Mes factures.

Dans cette section, vos clients gèrent leurs informations de paiement, de nouvelles méthodes de paiement peuvent être ajoutées, les méthodes existantes peuvent être supprimées :

Mes factures affichent toutes les factures créées pour ce client, y compris le statut du paiement, la gestion du montant, le montant et la date de création

En cliquant sur une facture, le client peut vérifier le contenu de la facture et les transactions de paiement associées

Naviguer vers Configurations & Portail Client vous mènera à la page de configuration du portail:

Vous pouvez changer la couleur d'accent pour mieux adapter le portail à votre marque.

Comme pour les pages hébergées, le portail affichera les coordonnées et le logo de votre entreprise, configurés dans les Paramètres du compte.

La façon la plus simple d'intégrer le Portail Client dans votre site Web, votre application ou votre produit est d'ajouter une redirection à l'URL du portail.