Barre de navigation, menus et sous-menus
Une fois que vous vous êtes connecté à l'application, vous trouverez sur le côté gauche la barre latérale de navigation. Toutes les caractéristiques et fonctionnalités de l'application sont accessibles via cette barre latérale.
En cliquant sur les petites flashes 
vous ouvrez les sous-menus. Veuillez trouver ci-dessous un tableau montrant tous les liens de menu :
Menu | Sous-menu | Usage |
|---|---|---|
Recherche | Permet d'effectuer une recherche parmi les différentes caractéristiques | |
Tableau de bord | aucun | Accès rapide à notre fonctionnalité Mise en Service, aux informations sur les Plugins, à la documentation et au support. |
Clients | Clients | Voir la liste des clients et en ajouter de nouveaux. Plongez dans les clients existants pour voir leurs modes de paiement, abonnements et factures associés. Créez de nouveaux abonnements et factures et ajoutez des méthodes de paiement pour le client. |
Moyens de paiement | Obtenez un aperçu des modes de paiement que vous avez mis en place dans Configuration > Moyens de paiement. | |
Paiements | Factures | Gardez une trace des factures que vous avez envoyées aux clients, de leur statut et des détails de la facture ouverte pour générer des liens de paiement ou régler la facture. |
Notes de crédit | Consulter toutes les notes de crédit générées et envoyées à vos clients | |
Transactions | Une fois que vous avez reçu des transactions de paiement, vous verrez la liste ici. | |
Abonnements | aucun | Liste de tous les abonnements |
Analyze | Recettes | Visualisez les indicateurs de performance liés au chiffre d'affaires de votre entreprise, tels que ARR, MRR, MRR Movement, etc. |
Paiements | Visualisez les indicateurs de performance liés aux paiements de votre entreprise, tels que le nombre de transactions, les transactions échouées, les transactions remboursées, les paiements par mode de paiement, etc. | |
Santé des clients | Visualiser les indicateurs de désabonnement et de fidélisation de votre entreprise | |
Configuration | Catalogue de produits | Créez des plans, des modules complémentaires, des produits facturés en fonction de l'utilisation, des remises, etc. |
Libre-service pour les clients | Configuration du portail client et des pages hébergées | |
Gestion de la caisse | Configuration de la caisse, des méthodes de paiement, du filtre de risque, etc. | |
Communication avec les clients | Définissez le modèle d'e-mail et localisez votre catalogue de produits et d'autres communications dans 16 autres langues européennes. | |
Finances et comptabilité | Configurer le flux de relance, les paramètres de la facture et de la note de crédit et l'exportation DATEV | |
Intégration et outils | Explorer les différentes applications qui peuvent être intégrées à Optimize, configurer les identifiants API, les Webhooks, etc. | |
Administration et facturation | Configurez vos informations de facturation, gérez les utilisateurs de votre compte et gérez votre application d'acquéreur. |
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